行业半导体电子设备掘金军工电子荐1股

过滤设备2020年08月25日

半导体、电子设备:掘金军工电子 荐1股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

军工电子为贯穿全年的投资机会当前管理的体现军工电子的投资机遇在于装备信息化和军民融合两项国家战略。信息化战争是一种全新的战争形态,它将最终形成以数字化作战单元和数字通信、络链接和智能支持为一体的最终形态,装备信息化对电子元件的需求巨大;军民融合上升为国家战略,一方面“军转民”催生出规模庞大的民用高技术产业,普惠大众,另一方面“民参军”使得民在性上面同样聪明理智。没有性经验的女子是片瘦田营企业携新兴技术参与到国防建设,为国效力。当前时间点看,军工信息化类资产不断实现上市,投资标的增加,另外,针对军民融合方面的新政策有望不断推进,因此军工信息化的民营企业具有较强的投资价值。

板块轮动明显,掘金军工电子自4月末开始,电子板块主题不断,OLED屏、汽车电子、 D玻璃盖板、半导体产业链、智能音箱、物联主题纷纷被热炒,相关的概念股都上演了一波大涨行情。从催化剂角度看,2016年将是军民融合政策落地之年,我们看好今年下半年军民融合政策催化下的军工电子板块主题机会;从板块轮动角度看,军工电子板块前期走势平稳,有补涨机遇。当前安全事件频出,军工电子企业除了涉及到军工产品生产,还涉及到民用社会安全防护,因此行业催化剂充足。

重点推荐中航光电及军工芯片企业中航光电:军民用多领域+国内外多市场,打造高弹性连接器龙头。当前时间点看,中航光电民用业务受益于新能源车产业链持续高歌猛进,产品类型不断丰富。其余防务、通信、轨交等业务均处于高速增长状况,业绩有望持续高于市场预期。

三毛派神:收购众志芯科技,国产CPU黑马出世。后续看好公司过会进展,看好其未来的业绩弹性。

景嘉微:开创国产GPU之先河,军工信息化驱动高成长。未来看好公司GPU产品的定型与列装。

军工芯片方面我们同时持续关注同方国芯,旗下国微电子竞争力极强。另外我们在红外方面持续关注久之洋与高德红外。军工器件领域关注火炬电子。

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