信息科技推荐智能生活装备行业机遇荐11股公开

机床2020年04月29日

信息科技:推荐智能生活装备行业机遇 荐11股 种别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场回顾本周沪深 00下跌 .85%,创业板下跌5.60%,其中通信板块下跌10.60%,板块价格表现弱于大盘;通讯(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.40%;同期沪深 00成份股换手率为0.29%,板块整体活跃程度强于大盘。

通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:广和通(2.08%)、海格通讯(0.00%)、合众思壮(-0.90%)、星锐捷(-1.12%)、麦捷科技(-1. 1%);跌幅居前五的公司分别是:中兴通讯(- 4. 6%)、新易盛(-19.81%)、宜通世纪(-18. 1%)、剑桥科技(-14.61%)、中际旭创(-14.07%)。

核心观点板块延续超跌,5G、云计算、物联、大数据等创新方向迎来低位关注机遇。通讯板块近期受多方面影响延续下跌,但整体来看,行业创新的步伐并未停歇,当前位置值得重点关注基本面稳健个股。5G方面,我们认为中兴事件不会影响到国内5G推动的步伐,今年底肯定频谱、明年发牌仍然是预期,与5G相关的包括光器件等领域未来增长趋势确定。云计算方面,阿里云等的发展反应了行业延续高增长的态势,云计算产业链包括IDC运营商、服务器、交换机厂商都迎来新机遇。物联方面,以阿里云五年100亿物联连接为代表发展规划,将保障未来物联上游硬件的需求持续强劲,带来行业延续快速增长机遇。我们认为,通信行业在5G、云计算、物联等方向的创新持续推动,相干公司业绩有望保持持续稳健的增长,当前情绪化的超跌带来板块低位关注的机会。

智能生活装备销量爆发式增长,当前仍处起步阶段未来空间客观,继续重点推荐拓邦股份。天猫发布数据显示,618期间,单日峰值数中自动炒菜机销量增长2倍,自动擦窗机销量增长4倍,自动聊天机器人销量增长9倍,自动洗菜机销量增长2 倍,自动食物垃圾处理器销量暴涨266倍,自动蒸汽拖把销量增长 21倍,自动扫地机器人销量暴增1092倍。我们去年对拓邦的逻辑前瞻性在今年延续被验证,重申相干观点:1、智能生活设备的创新正处于起步阶段。智能生活设备正成为生活消费升级和AI时代融会的典型需求,目前基数较低未来增长空间可观;2、AI、物联技术广泛运用是智能生活设备需求爆发的主要基础,与地产周期无关。 、应对技术的提升,产业链集中度提高,行业毛利率处于提升阶段。技术需求的提升造成行业研发门槛的提升,以智能生活装备核心模块智能控制器龙头厂商拓邦股份为例,研发投入比高达8%左右,产品技术的更替推动行业的集中度提升,毛利率向上,带来行业投资机遇。继续重点推荐拓邦股份,和建议关注和而泰、科沃斯以及家电领域的相干个股。

loT市场保持高增速,人工智能又现巨头并购。ICinsights最新报告指出,今年物联(IoT)市场总产值将到达9 9亿美元,其中增长幅度最高为车联市场,预期将增长22%至45亿美元;工业物联位居第二,预期将增长18%至 59亿美元;智能家庭产品位居第三,预期将增长16%至29亿美元;智慧城市领域则将增长7%至 88亿美元。ICinsights预测,2016~2021年车联产值CAGR将达到2 %,将是物联领域当中成长最强劲的市场。根据这一预测可以看到,物联各子板块大多将保持20%左右的增速,处于快速成长期,增长势头不减。人工智能方面,微软、亚马逊、谷歌等通过收购将自己研究人员提出的想法商业化,从而获得具备商业价值的产品,有助于推动商业化进程。这不仅体现了巨头们对人工智能领域的重视,也再次证明人工智能将是全球科技巨头未来发展的重要方向。

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