行业信息科技从工业互联网系列政策中我们读到什

信息科技：从工业互联系列政策中我们读到什么 荐8股 -06 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

202009年文化艺术的气息将在这里弥漫开来。5月伊始1 年来，出台了哪些工业互联与智能制造政策今年部分进煤环节代理商明显增多？201 年以来，国家相继出台工业互联与智能制造的政策，从试点到规划方案出台，工业互联逐渐上升为国家战略。从中央到地方，政策积极推进企业上云。金税三期全面监管企业和个人税收行为，企业逃税漏税面临重罚，为企业上云奠定重要基础。

从政策视角，为什么我国要推动工业互联、企业上云？我国工业互联化不平衡，集成互联、上下游协同水平较低。美国减税刺激企业投资，税负降低带动企业成本下降。美国减税对我国制造企业带来竞争压力，通过工业互联、企业上云实现降成本、提升效率也是我国应对策略需求之一。云计算的发展为工业互联提供技术基础；大数据为工业互联注入新动力；人工智能推动产业升级，已经成为生产效率提升的利器。

财政补贴企业上云，工业互联平台崛起财政补贴利于加速推进企业上云，广东省率先实施补贴政策，具有标杆效应。受益政策催化，国内工业互联平台崛起，2017年以来平台发展步入快车道，仅我国就有数十个平台产品发布。工业互联发展可划分为三大阶段，我国工业互联处于第二阶段，即实质性发展阶段。政策与产业叠加，2018年成为工业互联发展关键之年。

投资什么？——建议布局具备核心竞争力优质企业工业互联将给企业生产带来四大变革，在降低成本、缩短产品上市周期，形成定制服务下水平下，必将增大企业业务量，企业的利润得以提升。

从产业角度，我们看好ERP、MES、PLC等领域相关企业。工业互联产业链相关标的选择需从卡位、市场空间和行业格局出发，建议重点布局具有核心竞争力的优质企业。

投资建议首推：用友络(工业互联平台通过软硬一体化智能制造解决方案，助力工业企业上云)、浪潮信息(互联巨头和传统行业需求驱动业务增长，智能制造带来新变革)、东方国信(战略布局“大数据+行业”，工业互联平台成功落地)、恒华科技(云平台提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化等SaaS服务)，重点推荐：宝信软件(钢铁领域MES、EMS产品市占率国内第一，具备开发“云+大数据”平台以及机器人能力)、汉得信息(企业智能化升级推动ERP精细化管理)、上海钢联(“电商+大数据”工业互联平台，构建“交易+供应链服务+物流+仓储”大宗电商生态圈)和赛意信息(打造研发、仿真、车间排产、车间制造执行等各个MES模块的整体解决方案)、广联达(造价软件转云服务模式，提供产业大数据、产业征信与产业金融等增值服务)。建议关注：鼎捷软件和今天国际。

风险提示：业绩不及预期风险；政策风险；竞争加剧。