高考加油北大荒农业股份可转换公司债券发行公告魏家

重要提示

1、黑龙江(,)农业股份有限公司(以下简称“发行人”或“北大荒”)本次发行可转换公司(以下简称“北大荒转债” 或“”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]451号文核准。

2、本次共发行150，000万元北大荒转债，每张面值为100元人民币，共1，500万张，发行价格为每张100元人民币。

3、本次发行的最小申购单位为1手(1，000元，即10张)，每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。

4、本次发行的北大荒转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)交易系统上定价发行的方式进行。

5、原股东可优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.9元可转债的比例，并按每1，000元为1手转换成手数。上优是一款第三人称射击的冒险游戏。先配售不足1手部分按精确算法(请参见释义)取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。

6、北大荒唯一有限售条件流通股东黑龙江北大荒农垦集团总公司已经出具书面承诺函承诺优先认购北大荒转债不超过500，000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过33.33%，并放弃其余可优先认购的北大荒转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有发行人股数482，400，000股，最多可认购北大荒转债434，160手，占本次发行的可转债总额的28.94%。

发行人有限售条件股东的优先认购通过下认购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。发行人无限售条件股东的优先认购通过上证所交易系统进行，认购代码为“704598”，认购简称为“大荒配债”。

向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采取上向社会公众投资者发行，申购代码为“733598”，申购简称为“大荒发债”。

7、原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的申购。

8、本次发行的北大荒转债不设持有期限制。

9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

10、投资者务请注意公告中有关北大荒转债发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有北大荒转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律。

12、本次北大荒转债募集说明书刊登当日2007年12月14日(T-3日)上午9：30起北大荒股票停牌一小时，当日上午10：30复牌，遇不可抗力则顺延至下一交易日，其余时间正常交易。

13、本公告仅对发行北大荒转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行北大荒转债的投资建议，投资者欲了解本次北大荒转债的详细情况，敬请阅读《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2007年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到下述址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http：// 。

14、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

一、本次发行基本情况

1、证券类型：可转换公司债券

2、发行总额：人民币150，000万元

3、发行数量：150万手(每手1，000元，10张)

4、票面金额：100元/张

5、发行价格：按面值100元平价发行

6、北大荒转债基本情况：

(1)债券期限：自申购日(2007年12月19日)起5年。

(2)票面利率：第一年1.50%、第二年1.80%、第三年2.10%、第四年2.40%、第五年2.70%。

(3)利息支付及付息日期：

1)计息年度

本次可转债计息起始日为发行首日，即2007年12月19日。本可转债发行首日起至第一次付息日为第一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

2)付息登记日

付息登记日为付息日的前一日，若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为支付对象。

3)付息日

在本可转债存续期内，每个计息年度的付息日为公司可转债发行首日起每满一年的当日。对付息登记日当日下午交易结束后在登记公司登记在册的公司可转债持有人，公司将按本条第4)款计算利息，并自付息日之后5个工作日内支付上个计息年度应付利息。

公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的可转债不再支付利息。本可转债到期后，公司将在到期后5个工作日内偿还未转股可转债的本金及最后一期的利息。

4)应付利息

在本可转债存续期间，每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日上证所收市后持有的北大荒转债票面总金额乘以该计息年度确定的票面利率，结果四舍五入精确到“分”。

5)利息税

本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。

6)到期还本付息

本可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金及最后一期付息。

(4)初始转股价格：14.32也会维持一定的惯性趋势元/股(以本次发行募集说明书刊登日前20个交易日“北大荒”A股股票交易均价和前1个交易日均价中二者较高者为基准，上浮2.5%)。

(5)转股起止日期：自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。

(6)信用评级：AA级。

(7)资信评估机构：联合资信评估有限公司。

7、发行时间：本次发行的优先配售日和上申购日为2007年12月19日(T日)。

8、发行对象：

(1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有原股东。

(2)向社会公众投资者发行：中华人民共和国境内持有上证所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

9、发行方式：

(1)本次发行的北大荒转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“北大荒”A股股份数乘以0.9元，再按1，000元1手转换成手数。上优先配售不足1手部分按精确算法取整。下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。