高考加油半导体电子设备关注9月新品密集发布带来的魏家

检测设备2020年07月12日

半导体、电子设备:关注9月新品密集发布带来的机会 荐6股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

消费电子进入新品发布季、低价版iPhone和智能手表有望成为近期最大热点,第三季度业绩确定的相关公司值得关注。

投资要点:

消费电子进入新品发布季、低价版iPhone和智能手表有望成为近期最大热点:苹果将于9月10日举行发布会、预计同时发布iPhone5S及5C,苹果产品线下沉进入中端市场。6日-11日,德国IFA消费电子展、预计三星将发布GalaxyGear智能手表和新款Note等产品,索尼、HTC等也可能发布新产品。

从台积电和联发科Q 展反对与不解显得就更加苍白无力。 创业之路望看行业:智能和平板依然是景气度最确定子行业。1、台积电Q 预估营收亿新台币(55亿美元左右)、同比增15%、环比增4%左右,毛利率%,业绩将创历史新高。2、联发科Q 预估营收 49- 76亿新台币(12亿美元左右),同比增2 %、环比增9%,毛利率42..5%;智能芯片出货万套(全年目标2亿套),平板芯片全年出货量从万调整到万套。 、台积电与联发科作为产业链的最上游、行业的先行指标之一,其业绩表现和对Q 的展望具有重要的先导意义。台积电与联发科对Q 的展望预示行业景气仍然比较乐观,只是在去年较高的基数下,同这场平局即意味着出局。赛前比增速可能有所降低。

下半年精选持续成长个股是关键。业绩可持续性与估值水平将成为下半年电子板块的主要矛盾,持续成长的个股才有望笑傲市场。

目前投资建议:1、智能和平板领域:随着进入苹果新品发布季、三季度低价版iPhone是最大看点,重点推荐:环旭电子、水晶光电、歌尔声学和德赛电池;2、穿戴设备(智能手表等)和体感控制设备(Leapmotion等),是智能和平板之后的最重要创新领域,重点推荐:环旭电子和水晶光电;建议关注:芯片设计厂商中颖电子。(其中:水晶光电虽然对第三季度的展望不达预期,但我们看好公司在光电领域长期潜力、调整后有望重返高增长,建议在合理价位积极配置) 、我们重点跟踪的其他公司:得润电子(PC业务正在恢复、汽车连接器14年有望见到效益);沪电股份(受益4G投资和新产能释放、业绩拐点正在形成,估值较低)。

风险提示:行业竞争加剧、新品市场低于预期、技术风险、市场风险等

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