长江证券标准化协议落地物联网从趋势到现实物业

长江证券：标准化协议落地 物联从趋势到现实 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

热情、周到、细致、贴心的服务获得高度评价。 标准化协议落地，物联进入规模化商业阶段2016年6月16日，在韩国釜山召开的 GPPRAN全会第72次会议顺利结束， GPP协议相关内容获得了RAN全会批准。全球运营商有了标准化的物联专有协议，其意义不亚于TCP/IP之于互联。基于该标准协议的物联能够为更多领域提供全新的产品和解决方案，物联即将进入规模商用阶段。

总理在2016政府工作报告中提出，在“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联广泛应用。以物联为代表的新经济模式，将开启全新的信息传递和获取方式，信息传递由平面化变得立体化。根据物联研究中心数据，2015年中国物联整体市场规模高达7500亿元，预计到2020年，物联产业规模有望突破1.5万亿，年复合增长率超过15%。

相关公司：宜通世纪、思创医慧、东软载波、华鹏飞、远望谷、新大陆等。

政策扶持带来行业持续景气，关注芯片国产化主题当前来看，2016年以来的新能源汽车板块有些类似于201 年的传媒板块，其核心逻辑来自政策扶持下的行业持续景气。我们认为芯片国产化与新能源汽车最为接近，值得重点关注。

信息时代，芯片存在于各个领域。我国对于电子产品需求量极大，但由于国内集成电路领域起步较晚，在技术上天然落后于美日等国，这就造成过去几年我国在集成电路方面严重依赖海外，存在明显的贸易逆差。如今，芯片国产化对于整个电子行业来说已是迫在眉睫。

下半年国家集成电路产业基金的大力支持将加速芯片国产化的步伐，产业扶持政策预计以处理器芯片为核心，存储及特色芯片并重。

相关公司：大唐电信、三毛派神、全志科技、同方国芯、飞凯材料、晶方科技、景嘉微、扬杰科技、鼎龙股份等。

国企改革动态跟踪2016年6月15日，江苏省国资委副主任李琨在采访中表示，2014年以来，江苏省省、市两级国资委监管企业及其子企业共有9 户实施了混合所有制改革试点，在部分省属企业选择一批商贸流通、一般制造业等充分竞争行业的二、三级子公司，采取引进增量投资者、产权转让、员工持股等多种形式实施混合所有制改革。相关公司：中国海诚、中粮系、诚通系、五矿系。